云与维股:2011年度公司票据受命完整的境遇使报到(2012)

云南云南云与维股股份有限公司 2011 年

公司票据受命人完整的使报到

(2012 年度)

用以筹措借入资本的公司债受命完整的人

使行军二,13

要紧情况

红塔纸股份股份有限公司(以下省略“红塔纸”)编制本使报到的实质及传达均根源于云南云南云与维股股份有限公司(以下省略“云与维股”,“发行人”或“公司”)内部情况释放的《云南云南云与维股股份有限公司2012长年累月度使报到》等中间定位户外传达展览档案、发行人想要的书面的能说明问题的与专业反对。红塔纸未孤独打勾中间定位表示愿意和传达,它指责实质和传达的忠实。、普通的抵押或义务的严格和完整性。。

本使报到不草拟出资者的举动提议。,出资者应对中间定位事项作出孤独判别,咱们不应将本使报到的普通的实质作为接受报价或STA。。在普通的境遇下,出资者依本使报到作出的普通的举动或忽略。,红塔纸不负普通的义务。

目 录第一章 现期用以筹措借入资本的公司债转移…………………………………………………………………………………….. 4第二份食物章 发行人 2012 年度经纪和财务色泽………………………………………………………. 6第三章 发行人募集资产应用境遇…………………………………………………………………… 8现阶段用以筹措借入资本的公司债抵押人第四音级章………………………………………………………………………… 10第五章 用以筹措借入资本的公司债持有人接触集合的境遇……………………………………………………………… 12特别感应章 现期用以筹措借入资本的公司债本息偿付境遇…………………………………………………………………….. 13第七章现行用以筹措借入资本的公司债评级…………………………………………………………………….. 14八分音符章 其他的事项………………………………………………………………………………………….. 15第九章 备查档案及联系信息………………………………………………………………………… 16

第1章现行库存公司债的概述、 用以筹措借入资本的公司债据以取名

云南云南云与维股股份有限公司2011年公司票据(以下省略“现期用以筹措借入资本的公司债”)。二、授权档案和授权将按比例放大

现期用以筹措借入资本的公司债业经奇纳河纸监督完整的委员证监批准[2011]809号档案把关户外发行,授权的特点不超越10亿元。。三、用以筹措借入资本的公司债约分和法典

11皇冠投注app、122073。四、 发行学科

云南云南云与维股股份有限公司。五、 发行特点

人民币10亿元。六、票面财产和发行价钱

这一时期的宗派是100元。,按面值发行。七、 用以筹措借入资本的公司债限期

疏忽的措词是7年。,在第五岁末,发行人选择增多息票利钱率A。。八、用以筹措借入资本的公司债使符合

实名制簿记公司票据。九、用以筹措借入资本的公司债年利钱率

现期用以筹措借入资本的公司债的票面利钱率为。十、还款方法

在水流用以筹措借入资本的公司债的利钱率限期内,每年还债利钱一次;也许出资者废选举。,则至2018年5月31日一次兑付基金;若出资者有些或整个行使回售选举,2016年5月31日招股书的用以筹措借入资本的公司债的首要有些将被还债。,未售出有些用以筹措借入资本的公司债的首要有些将于5月31日还债,2。。在法定假期或禁猎日的境遇下,紧随其后的是第任何人市日。。用以筹措借入资本的公司债的利钱还债和基金还债依照正规军把持。。十一、 付息日

在水流用以筹措借入资本的公司债的利钱期内,5月31日第任何人利钱年度的利钱率日。在法定假期或禁猎日的境遇下,紧随其后的是第任何人市日。。

也许出资者行使回购权,则其回售有些用以筹措借入资本的公司债的付息日为2011年至2016年每年的5月31日,在法定假期或禁猎日的境遇下,紧随其后的是第任何人市日。。十二、抵押人与批准方法

云南云南煤化学作用勤劳回响股份有限公司(以下省略“煤化回响”)为现期用以筹措借入资本的公司债的还本付息问题了《批准函》,抵押人的抵押义务是坦率的的、不行取消的混合义务。。十三个、发行时的信誉评级

奇纳河诚信纸评价股份有限公司倍数评价,发行人的一世纪一次的信誉评级为AA。,现期信誉评级为AA。十四的记号、 用以筹措借入资本的公司债受命完整的人

这次发行的受命人是红塔纸有限义务公司。。

第二份食物章2012年度发行人的经纪色泽和财务色泽、发行人的根本境遇

中文据以取名:云南云南云与维股股份有限公司

英文据以取名:YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED

法定代理人:牛敏

一份省略:云与维股

纸法典:600725

加入资本:61,万元

发觉日期:1996年2月26日

加入地址:曲靖省沾益市华山Pan Jiang Town勤劳区

使任务地址:曲靖省沾益市华山Pan Jiang Town勤劳区,云

经纪范围:

化学作用化纤适当人选、图案诗歌的、制氧合意的人的捏造与售,机械,机电,五金,金属适当人选的零卖、零卖、购货转变、汽车服务性的与经纪,出口事业心出口原辅适当人选、乐器、机械装置与技术,苏打灰、卤砂的捏造和售,化肥零卖(触及使命审批批准证)。(是你这么说的嘛!经纪范围触及地区法度)、行政规章正规军的专项审批,依授权的同上和时期进使命务训练。二、2012发行人的经纪境遇

使报到期内,全球经济的增长解除痛苦,内部查问的力不可;国际钢铁和其他的印度勤劳,国内需求不可及其他的冲击,交易情况上的焦炭和化工合意的人疲软的,合意的人的推进性能变窄了。,公司的捏造经纪阅历了最朴素的校样。,经纪业绩大幅全身虚弱。面临复杂不稳定的的内部事情处境,在董事会的指引下,公司指引层指引全部的公务员提高公务员建筑物。、八方受困,以交易情况营销为汲取,鉴于合意的人跳腰槽的奉献,以标定完整的为抓手,挖潜降耗、严格把持本钱,盯交易情况看,即时装饰合意的人组织,督促大批效益辨析、方针决策草拟的原理,整数的和整数的各捏造单元的责任,提高经济的义务评价,搞好安全捏造、事实核对、能源节约减排的根本任务,想法把持耽搁和耽搁。督促不懈的尝试,公司捏造经纪的整数稳定性与STA,安全捏造、能源节约减排、质量完整的等任务接来必然成就,出发工程已建成投产。。年营业收益713,万元,营业腰槽138,万元,腰槽总数137,万元,归属于总公司业主的净腰槽- 117,万元。三、2012年度发行人财务色泽

1、兼并财务状况表标明

单位:元

同上                   2012 年度            2011 年度       增减率

涨潮资金总数4,589,607,     4,178,064,        

非涨潮资金总和10,949,184,     9,971,691,        

总资产15,538,792,    14,149,756,        

涨潮亏累总数9,410,692,     6,113,834,       

非涨潮亏累总数4,368,910,     4,842,095,       

亏累总数13,779,603,    10,955,930,       

属于总公司业主权益的1,351,758,     2,553,740,      

多数使合作权益407,430,       640,084,      

业主权益总和                 1,759,188,     3,193,825,      -44.92%

2、兼并腰槽表的首要标明

单位:元

同上                   2012 年度           2011 年度        增减率

营业收益7,139,184,   8,780,836,       

营业腰槽1,380,627,       92,819,    -1,

腰槽总数1,370,706,       99,819,    -1,

净腰槽1,386,561,       73,019,    -1,

归属于总公司业主的净腰槽- 1,170,756,       18,339,    -6,483.86%

3、兼并现钞流量表的首要标明

单位:元

同上                2012 年度            2011 年度          增减率

经纪训练净现钞流量- 383,618,       246,936,        

净覆盖现钞流量净总值829,613,   -1,189,883,          

融资训练的净现钞流量净总值1,626,834,       1,101,630,           

第三章发行人募集资产应用境遇、公司票据融资做研究

发行人经奇纳河纸监督完整的委员《对把关云南云南云与维股股份有限公司户外发行公司票据的批》(证监批准[2011]809号)把关,公司于2011年6月1日至2011年6月3日向社会户外发行面值10亿元的公司票据。用以筹措借入资本的公司债限期为7年,在第五岁末,发行人选择增多息票利钱率A。。用以筹措借入资本的公司债的息票率是,募集资产净总值98,652元万。该基金由亚太会计事务所股份有限公司打勾。,并释放核对使报到(〔2011〕020042)。。公司发行的公司票据由上海市授权,自2011年6月22日起在上海纸市所上市。,纸省略“11皇冠投注app”,纸法典122073。

依现期用以筹措借入资本的公司债募集说明书的中间定位实质,从基金的发行本钱中结论资产后,依公司的财务色泽和资产查问,眼前的用以筹措借入资本的公司债筹集了1亿元来还债开账户投资。,公积金有些用于储备物质涨潮性。,用于装饰并优选法公司亏累组织。二、公司票据筹资的现实运用

依发行人的中间定位象征,这一时期的意思是以应用公司为意思筹集资产。,它已被用来还债开账户投资4。,1000万元。下表显示

抵押人          专款开账户            钱(元)                限期

20,000,       

云与维股       汇兑银行曲靖小分支

30,000,          

云与维股    中信广场开账户曲靖支流       20,000,          2010.8.12-2011.8.12

20,000,          

云与维股       招行曲靖支流

50,000,        2011.3.28-2011.11.30

10,000,            2010.8.2-2011.8.2

10,000,          

云与维股   深圳着手进行开账户昆明支流

20,000,          

20,000,          

云与维股      工行沾益小分支         10,000,          2011.2.16-2012.2.15

50,000,          2009.6.22-2011.6.22

50,000,          

云与维股       汇兑银行曲靖小分支

30,000,          2009.6.26-2011.6.26

30,000,            2009.7.1-2011.7.1

20,000,        

云与维股     广发行曲靖支流

20,000,         

总和            410,000,

涨潮资金总和储备物质,发行人首要用于还债发行人养育的售费。、发行人的日常经纪费还债及其限额。多达本使报到日期,发行人的用以筹措借入资本的公司债发行资产先前完整的。。

现阶段用以筹措借入资本的公司债抵押人第四音级章

现期用以筹措借入资本的公司债由云南云南煤化学作用勤劳回响股份有限公司想要全额坦率的不行取消连带义务的抵押批准。一、抵押人概略

1、公司据以取名:云南云南煤化学作用勤劳回响股份有限公司。

2、加入资本:157,000万元

3、全家人:昆明东洞东路118号

4、法定代理人:一群

5、经纪范围:煤炭恢复开始时姿势过程社会地位覆盖和煤化学作用勤劳合意的人的捏造与售因此环绕事情着手进行的各项资产经纪;同上覆盖;科研功绩、技术征询;付托、酬金、承包经纪;煤炭和城镇居民燃气用二甲醚售;各类商品和技术的国际及对外贸易(地区限经纪和取缔经纪死亡的商品除外)。上限管理:煤、化工合意的人、日用百货、机电合意的人、五金交电、同属一个时期的使任务设备、汽车备件、化工设备、金属包装物、针编织品、工艺、农副合意的人、磷、磷合意的人、耳溃疡品、可燃物立体、自点火合意的人和湿可燃物合意的人、可燃物气体和水桶的售和过程服务性的;化学作用肥料、庄园住宅设计与招标、传达征询;根据民法的储气转变售、捏造和售。(是你这么说的嘛!经纪范围触及地区法度)、行政规章正规军的专项审批,依授权的同上和时期进使命务训练

6、云南云南省国家资产监督完整的委员。二、批准人的事情色泽

煤炭勤劳回响是以净煤社会地位为根底的,依赖亲自的煤炭资源和煤化学作用勤劳技术的优势,煤炭恢复开始时姿势着手进行、煤电、煤焦化、煤气化、煤清算勤劳,朝反方向经济的的着手进行之路。煤炭回响保留富有的的煤炭资源,煤炭恢复开始时姿势和加勤劳已构成、煤化学作用勤劳、更无比的的上流和反转位置社会地位链如煤、电。经纪范围包罗煤炭恢复开始时姿势、煤焦化、煤气化清算、煤电铝、五的板块,如煤、链烯等。,一种时新的上反转位置统一煤化学作用勤劳零碎,构成了主业未完成的、中间定位多重的模特儿。

总体风景,煤化学作用勤劳回响的首要事情有良好的着手进行前景。,它也Yunn维持的十岁使分开勤劳事业心经过。。奇纳河诚信评价认为煤化学作用勤劳回响实力雄厚,它可认为还债基金想要更利于的抵押。。三、批准人的财务色泽

多达2012年9月30日,煤化回响资产总数为 4,892, 万元,总公司业主的字幕为522。, 万元,2012的前三个一节,煤化回响创造营业收益2,097, 万元,净腰槽83, 万元,内脏,归属于总公司的净腰槽为-42。, 万元。

同上                   2012 年 9 月 30 日(兼并需要)

总资产(万元)                                                 4,892,

归属于总公司业主权益(万元)                                   522,

资产亏累率(%)                                                       

涨潮比率                                                               

速动比率                                                               

同上                   2012的前三个一节(兼并需要)

营业收益(万元)                                               2,097,

腰槽总数(万元)                                                 -78,

归属于总公司使合作净腰槽(万元)                                   -42,

净资产获利(%)                                                     

是你这么说的嘛!财务指标的计算方法列举如下:

资产亏累比率=总亏累/总资产

涨潮性比率=涨潮资金/涨潮亏累

潮流振幅比=速动资产/涨潮亏累

净资产获利=使合作净腰槽/净资产净值

多达本使报到日期,煤化回响如同指责任何人可能性冲击的主修科目打官司。、套汇、行政处罚等主修科目事项。

第五章20年度用以筹措借入资本的公司债持有人大会的集合。,无用以筹措借入资本的公司债持有人接触。

特别感应章 现期用以筹措借入资本的公司债本息偿付境遇

眼前的用以筹措借入资本的公司债在2011年6月1日正式发觉。,现期的年利钱率是6月1日。。发行人已于2012年6月1日还债了自2011年6月1日至2012年5月31日持续的时间的利钱,总数5,650万元。

第七章现行用以筹措借入资本的公司债评级

中诚信纸评价股份有限公司将在近期问题“11皇冠投注app”的拥护者评级使报到,详述请小心跟进评级使报到。。

在公司票据的限期内,奇纳河诚信评价公司将释放至多任何人高级职员活期。

八分音符章其他的事项、批准境遇

单位:万元 行情:人民币

公司对子公司的批准

使报到期内对子公司批准产生额总和                                         161,008

使报到航空站对子公司批准廉价出售的图书总和(B)                                      161,008

公司批准总数(含批准)

批准总数(A+B)                                                        161,008

批准总数占公司净资产的将按比例放大(%)                                            内脏:直接地或闪烁其词的为资产亏累率超越 70%的被批准对

161,008头象想要的契约批准钱(D)

是你这么说的嘛!三项批准钱总和(C+D+E)                                          161,008二、如使不安宁打官司或套汇触及的事项

多达本使报到日期,云与维股未涌现可能性冲击偿债性能的主修科目打官司、套汇、行政处罚等主修科目事项,也未产生普通的《云南云南云与维股股份有限公司公司票据受命完整的科学实验报告》中所述的解约事情或潜在的解约事情。三、中间定位共同的

多达本使报到日期,公司票据的受命人、批准人与阿让信誉评级当中缺席产生普通的多样化。。

第九章文档与联系信息、备查档案

1、用以筹措借入资本的公司债招股说明书

2、发行公报;

3、发行人顾问问题的法度反对书

4、用以筹措借入资本的公司债受命人完整的科学实验报告

5、奇纳河证监会授权的奇纳河证监会释放的档案

6、批准人问题的抵押书

7、批准和约;

8、2011年云南云南云与维股股份有限公司公司票据用以筹措借入资本的公司债持有人接触正规军。二、联系信息

联络:沈春慧、石谦

说某种语言的:0871-63577982

描绘:0871-63579825

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